来（lái）源：环（huán）球物流网（wǎng）

刚刚过去的2018年，对于（yú）物流业来说，是非常值得一提的一年。在这一年，物流业跑赢了中国大多数实体经济部门的增（zēng）速。更为重要的是（shì），高增长（zhǎng）的背（bèi）后，不仅是需求（qiú）的刺激，更有市场结构优化和技（jì）术变革（gé）等供给端的（de）改变。

不（bú）过，在经历创新和（hé）增长的同时（shí），我们发现物流从业人员普遍怀有较大的（de）危机感（gǎn）。这（zhè）是因为（wéi）市场（chǎng）竞争（zhēng）的白热化、疲软需求的潜在预期（qī）触动（dòng）着他们的神经。而（ér）2019年，这样的（de）趋（qū）势很可能持（chí）续下去。

增长，仍将（jiāng）保持较快（kuài）速度

近几年，经济环境不景气（qì），物流是少数几个保持高（gāo）于平均水（shuǐ）准增长的行（háng）业（yè）之一。截（jié）至11月，2018年全国社（shè）会物流（liú）总费用接近12万（wàn）亿元，同比增（zēng）长13.3%(参见图1)，显著高于GDP增速，显示了经济对物流的（de）需求仍然强劲（jìn）。

不过，在显著（zhe）的增（zēng）长中，不同细分领域的分（fèn）化愈发严重。快递、零担、整车这三（sān）大物（wù）流分支（zhī）中（zhōng），表现各异，可谓有人欢（huān）喜（xǐ）有人愁。

值得注意的是，虽然物流业纷繁复杂，但每一（yī）个细分制造业都有潜力拥有自（zì）己的（de）专业物流（liú）细分（fèn）领域（yù），如（rú）汽车物流（liú）、冷链、农业物流、危（wēi）化品、仓储等等。限于篇幅，我（wǒ）们仅对三大物流（liú）分（fèn）支进行分析和预测。

首（shǒu）先，快（kuài）递（dì）行业增（zēng）长仍然较（jiào）快。整个2018年，一共送出了505亿件快递，增长25.8%。截至2018年（nián）11月，快递业收入达到5428亿元，同比增长（zhǎng）22.3%，当然这主要受益于线上零售的持续扩张(参见图2)。不过，这样的趋势也随着（zhe）线上零（líng）售增速的下滑而有所减缓。这多少为快递（dì）行（háng）业的发展蒙上了一层（céng）薄薄的阴影。

该如何应对?其实各家快（kuài）递公司早已想到这个问题，但如（rú）何摆脱所谓的“淘系（xì）件依（yī）赖症”(淘宝等电商快（kuài）件占中通、圆通、申通、韵达等通达系（xì）快递企业业务量的比（bǐ）例超过60%)，至（zhì）少以通达系为代表的市场主流快递企业（yè）似乎还（hái）没找到长效的办法，更多（duō）的是去拓展快递业务（wù）以外的市（shì）场（chǎng），以曲线救国的方式减少对电商的依赖。

其（qí）次，零担（dān）市场在2016年突（tū）破了万亿规模，并在（zài）2017年（nián）达（dá）到1.25万（wàn）亿（yì），占公路运输市场的24%，是快递市场规模的2倍（bèi），同比（bǐ）增速也提升到了20%以上，发展势头良好。以德邦（bāng）为代表的零担企业普遍（biàn）具有较强的车（chē）队实力和（hé）网（wǎng）点铺设能力，到了2018年，该（gāi）是回报的时候（hòu）了。

最后，整车市场规模在（zài）扩张，但其在公路运输中的份（fèn）额却在（zài）下（xià）降。整车市场虽然（rán）不被大众消费者熟知，却是规模最大的细分产业。2018年整车运输（shū）市场（chǎng）规模预计达到了3.5万亿元（yuán），占公路运输市场约65%。不过（guò），这一比例还是比2017年下降了2个百分（fèn）点，主（zhǔ）要是被快速扩张的（de）快递业抢走了（le）。预（yù）计（jì）2019年，整（zhěng）车运输占公路运输市场的份额还会下降。

预计2019年，快递仍（réng）将保持（chí）较快的增长，但增速将会继续下滑，这将为（wéi）行业带来更多的挑战。而整（zhěng）车和零担则更受（shòu）经济周期波动的影（yǐng）响（xiǎng），若实（shí）体经济不景气，这（zhè）两（liǎng）个产业将面临这几年（nián）少有的困境。总体而言（yán），物流业越（yuè）来越大的危机感正在酝酿着（zhe）。

竞（jìng）争，面临更大的（de）不（bú）确定性

纵观物流（liú）业的发展，除了一些鼓励性产业政（zhèng）策和行业标准法（fǎ）规，其市场（chǎng）运行并（bìng）未受到政府的（de）直接干预。较少的政策干预（yù）孕育（yù）了充分的（de）市场竞争、实现了资源的（de）有（yǒu）效配置（zhì），我（wǒ）国的物流产业再也不是几年（nián）前简单（dān）的（de）快递和快运（yùn）(包括零担和整车)市场（chǎng），而（ér）是物流（liú）企业多角化（huà）、业务互相（xiàng）交（jiāo）叉（chā）的复（fù）杂运行模式。产业组织学中（zhōng）的最大最小化原理(指每个厂商（shāng）努（nǔ）力实现（xiàn）在每（měi）个类（lèi）型（xíng）产品中实行产品差别化策（cè）略，客观上形成了在每个细分产品市场（chǎng）中均（jun1）拥（yōng）挤着每个厂商)在物流市场（chǎng）中被运用（yòng）得淋漓尽（jìn）致（zhì）。

例如，德邦的老本行是零（líng）担（dān），但快递和整车却是其发展最快的业务（wù）;通达系、顺丰也开展了（le）零担业（yè）务;电商物流也加入了快递（dì）、快运市场的角逐，苏宁物（wù）流收购天天（tiān）快递便是其中的经（jīng）典案例。

在激烈的竞争和（hé）日（rì）趋成熟（shú）的市场结构中，并购不可避免地（dì）发（fā）生（shēng）了，同时（shí）市场也变得越来（lái）越集中。2016年以来，快递服务品牌集中度指数（shù）CR8(市场中前八大（dà）企业的市场份额之和)持续上升，2018年的下半（bàn）年达到（dào）了81.3(参见（jiàn）图3)。

正如快递（dì）市（shì）场CR8所（suǒ）反映的，物流（liú）领域的（de）头部企业在行业竞争结构日（rì）趋成熟的背景下，日（rì）益壮大（dà）。但不得不（bú）提（tí）的是，快（kuài）递市场已（yǐ）经转变成了典型的“伯川德”式的寡头（tóu）竞争，即市场中（zhōng）的企业以价格为竞争（zhēng）策略的主要参数，价格战愈（yù）演（yǎn）愈烈。

在此背景下，谁能够在2019年更好地控制（zhì）成本，谁就能够成功攫取竞争优（yōu）势。不过，面对快递行业“曲折”的规模经济(参见图4)，想要获得成本与收益的平衡，着实是件难事。在（zài）这些不确定性下，聪明(或者（zhě）说（shuō）有雄心)的快递企业可寻找（zhǎo）一条确（què）定性道路，即继续进（jìn）行运力（lì）铺设，最终将（jiāng）成本大幅度降至（zhì）收益之下。

在公路快（kuài）运领域，成熟（shú）的市场（chǎng）结构（gòu）仍在构建中（zhōng），不（bú）断有新进（jìn）入企业“搅动”市场。例如，壹米（mǐ）滴答这家（jiā）零担企业便以迅猛的速（sù）度完成了（le）对安能物流、德邦物（wù）流等巨（jù）头的（de）超越。到2018年4月（yuè），壹米（mǐ）滴答全网（wǎng）日均货量达3.07万吨，其中（zhōng）直营日均货量达1.17万吨，占比高（gāo）达38%。同时段内（nèi）数（shù）据显示，安能日均（jun1）货（huò）量达2.6万吨、百世日均货量达1.8万吨、德邦日均货量（liàng）达1.7万吨。短短不到3年的时间，壹米滴（dī）答全网日均（jun1）货量已超过（guò）安能，成为行业货量（liàng）之（zhī）王。

在竞争白热化的同时，公路运输（shū）行业也受到了经（jīng）济增长放（fàng）缓的影响，周期性（xìng）向下波动趋势明显，因此在2019年（nián），该领域的竞争将面临更大的不（bú）确定性。

创新，方（fāng）向决定成败（bài）

从（cóng）“汗水物流（liú）”到“科技物流”，科技创新让（ràng）这一“古老”的行业不断（duàn）注入（rù）未来感和（hé）增加新（xīn）的（de）想象空（kōng）间（jiān）。

前几年（nián），互联网技术不断地推波助（zhù）澜，在（zài）泡沫之中，我们发（fā）现其中“花哨”的多，实用的少（shǎo）。资本推动的背后，吹嘘的多，实干的少。但后（hòu）来，人们渐渐发（fā）现，以无人机、机（jī）器人分拣为（wéi）代表的物联网、人工（gōng）智能，甚至区块（kuài）链（liàn）等前（qián）几年被人称（chēng）为“噱头（tóu）”的技（jì）术，已（yǐ）经取得了商业化道路上的实质性进步。其中最（zuì）核心的（de）原因便是，主（zhǔ）流物流企业在完成了大规模的网点、运力、仓储（chǔ）空间等（děng）基（jī）础设施铺设之后（hòu），上述这些（xiē）技术有了发挥的空间，也（yě）确实（shí）带来了成本的显著下降。这种数字化（huà）的变革比我们想象（xiàng）的快很多（duō），也正因如（rú）此，2019年很可能会成为这些技术大规模商用的元年。

从具体的技术趋势来看，经过几年（nián）的发展，“互联网+”这一波浪潮（cháo）已经逐渐进入（rù）尾（wěi）声，人工智能、物联（lián）网和区块链（liàn）(及三者的结合（hé）)很可能成为未来几（jǐ）年（nián）物流人心（xīn）中新的宠儿。在此领域的应用方面，不得不（bú）提菜鸟网络，它所打造的国家智能物流骨（gǔ）干网将对行（háng）业产生天（tiān）翻地覆的影响。在（zài）这个网（wǎng）络中（zhōng），微观（guān）与（yǔ）宏观，“天”与“地”，道路的线和仓储的点相（xiàng）互融汇，将极大提（tí）升效（xiào）率。举个例（lì）子，在可预见的未来，货车（chē）必然（rán）将变（biàn）成一个（gè）个节（jiē）点，成为移动的仓、收货的门店，进而（ér）带来整个行（háng）业发展观的（de）颠覆。

然而，企业（yè）越大，转（zhuǎn）弯越难。大公司都在构建基于数字的平台服务能力，持续（xù）的数据（jù）喂养，驱（qū）动企业越来越大，但是，当大环境流（liú）量不再增加，成本持续提升、技（jì）术迭代带（dài）来的价值（zhí）提升无法覆盖（gài）成本提升的时候（hòu），就（jiù）会陷入危局（jú）。如（rú）果数据（jù）、资本、价值（zhí）无法高于企业成（chéng）本的增长，大公司就必须找到新（xīn）的技术、节（jiē）点来获得新一轮成长。这也是物流业中技术领（lǐng）域持续（xù）“换流（liú）行（háng）”的原因所在（zài）。

最后，在宏（hóng）大的技术变革趋势面（miàn）前，我（wǒ）们不得不提示（shì）微观企业（yè）所（suǒ）面对的潜在危机。面（miàn）对（duì）千亿级的物流（liú）公（gōng）司和八十万家中小（xiǎo）物流企业并存的现状，技术创新因素（sù）的闯（chuǎng）入会如何改变这（zhè）个领（lǐng）域?

过去5年是物流创业魔幻的5年，众多企业从零（líng）到上亿规模，再归（guī）零。在需要奔跑的时候，企业很容易只顾低头做事，或（huò）盲目创新而（ér）忘记（jì）方向。如果找到了对的（de）技术创（chuàng）新方向，企业规模化（huà）的速度非常（cháng）快;但如果方向（xiàng）错（cuò）了，幻灭或许（xǔ）就在瞬间。